Usuarios y Equipos
Invite personas, asigne roles y organice equipos
Roles y permisos
Cada persona de la organización tiene un rol. El rol define qué módulos ve y qué puede hacer. | Rol | Qué puede hacer | |---|---| | Super Administrador | Dueño de la organización. Todo lo del Administrador, y además es el único que puede cambiar la configuración de la organización. | | Administrador | Todo lo del Gestor, y además invita personas, ve la sección General y elimina activos, ubicaciones, inventarios, proveedores y acciones de otras personas. | | Gestor | Crea y edita plantillas, inspecciones programadas, activos, ubicaciones, inventarios y proveedores. Ve todas las inspecciones, Rendimiento, Archivos y Medios, Códigos QR y Configuración. Resuelve o descarta tickets. | | Miembro de Staff | Crea acciones y tickets, ejecuta inspecciones y ve Plantillas, Activos, Ubicaciones, Inventarios y Proveedores. | | Miembro Externo | Acceso limitado: ve Inicio, Inspecciones, Tickets y Acciones, y puede crear tickets y ejecutar inspecciones. | Organization Settings Personas section showing the people list with each person's role
Invitar un Usuario
Invite a miembros del equipo a unirse a su organización en Zeltask enviándoles una invitación por correo electrónico. Cada usuario obtiene sus propias credenciales de inicio de sesión y nivel de permisos según su rol en la organización. Antes de Comenzar - Necesita permisos de Administrador para invitar usuarios - Tenga lista la dirección de correo electrónico del usuario Acceder a la Gestión de Usuarios 1. Haga clic en Configuración en la barra lateral 2. Bajo Configuración, haga clic en Personas Configuración de la Organización → Personas view showing the user list Pasos Paso 1: Iniciar la Invitación 1. En la vista de Personas, haga clic en Invitar Personas o + Personas view Paso 2: Ingresar el Correo Electrónico Ingrese la dirección de correo electrónico del usuario que desea invitar: | Campo | Descripción | Requerido | |---|---|---| | Correo electrónico | Dirección de correo donde se enviará la invitación | Sí | Invitation form with Correo electrónico jefe.mantencion@planta.cl entered Paso 3: Asignar Permisos Seleccione el nivel de permisos apropiado para este usuario: | Nivel de Permisos | Uso Típico | |---|---| | Miembro Externo | Acceso limitado para contratistas o colaboradores externos | | Miembro de Staff | Acceso estándar para miembros del equipo de primera línea | | Gestor | Acceso elevado para supervisores y líderes de equipo | | Administrador | Acceso completo para administradores de la plataforma | | Super Administrador | Dueño de la organización. Es el único que puede cambiar la configuración de la organización | USU-02-04 Paso 4: Asignar a un equipo (Opcional) 1. Seleccione el equipo al cual esta persona va a pertenecer USU-02-05 Paso 5: Enviar la Invitación 1. Revise la información ingresada 2. Haga clic en Enviar Invitación El usuario recibirá un correo electrónico con instrucciones para unirse a su organización y crear su contraseña. Personas list after sending the invitation Estados de Usuario Después de enviar una invitación, los usuarios aparecen en la lista con uno de estos estados: | Estado | Significado | |---|---| | Invitado | La invitación se envió pero el usuario aún no la ha aceptado | | Activo | El usuario aceptó la invitación y puede acceder a la plataforma | Después de Invitar un Usuario - Monitoree el estado — Verifique si el usuario ha aceptado la invitación - Haga seguimiento — Si la invitación no se acepta, contacte al usuario para verificar que recibió el correo - Agregue a equipos — Una vez activo, asigne al usuario a los equipos relevantes Editar Persona 1. Ubique a la persona que quiere editar su información, puede usar el buscador o filtrar por Rol o Estado 2. Haga clic en el menú de Opciones 3. Haga clic en Editar 4. Edite la información necesaria 5. Haga clic en Guardar USU-02-07 Eliminar Persona 1. Ubique a la persona que quiere eliminar, puede usar el buscador o filtrar por Rol o Estado 2. Haga clic en el menú de Opciones 3. Haga clic en Eliminar 4. Confirme la eliminación Delete person confirmation dialog Ver detalle de información 1. Ubique a la persona. Puede usar el buscador o filtrar por Rol o Estado 2. Haga clic en el menú de Opciones 3. Haga clic en Ver Vista de detalle En esta vista podrá ver en la sección de Resumen de la información de la persona: Nombre, Correo electrónico, Posición, Estado, Equipos asignados y Última sesión. Y en la sección de Actividad, podrá ver las fechas de las últimas actualizaciones de las personas Person detail view Resumen section showing Nombre, Correo electrónico, Posición, Estado, Equipos asignados and Última sesión Consejos - Use direcciones de correo electrónico de trabajo para una identificación más fácil - Comience a los usuarios con el nivel mínimo de permisos que necesitan - Revise periódicamente las invitaciones pendientes y haga seguimiento si es necesario - Los usuarios pueden actualizar su propia información de perfil después de aceptar la invitación
Crear un Equipo
Organice usuarios en equipos para reflejar su estructura operativa. Los equipos le ayudan a agrupar personas por área, rol o función, facilitando la asignación de trabajo y la gestión de responsabilidades. Antes de Comenzar - Necesita permisos de Administrador o Gestor para crear equipos - Los usuarios deben existir en Zeltask antes de poder ser agregados a un equipo Acceder a la Gestión de Equipos 1. Haga clic en Configuración en la barra lateral 2. Bajo Configuración, haga clic en Equipos Configuración de la Organización → Equipos view showing the team list Pasos Paso 1: Iniciar la Creación de un Equipo 1. En la vista de Equipos, haga clic en Crear Equipo Equipos view Paso 2: Ingresar la Información del Equipo Complete los siguientes campos: | Campo | Descripción | Requerido | |---|---|---| | Nombre | Un nombre claro que identifique al equipo | Sí | | Descripción | Contexto adicional sobre el propósito o responsabilidades del equipo | No | Team creation form with Nombre Equipo de Saneamiento and Descripción Sanitización línea de envasado y áreas de proceso Paso 3: Agregar Miembros al Equipo 1. En el campo Personas asignadas, haga clic para abrir el selector de usuarios 2. Seleccione los usuarios que deben formar parte de este equipo 3. Puede seleccionar múltiples usuarios USU-03-04 Nota: Solo los usuarios que ya han sido creados en Zeltask aparecerán en esta lista. Paso 4: Guardar el Equipo 1. Revise la información del equipo y los miembros 2. Haga clic en Guardar El equipo se crea y aparece en la lista de Equipos. Los miembros del equipo ahora pueden recibir trabajo asignado como grupo. Equipos list showing the new Equipo de Saneamiento team with its members Ejemplos de Equipos | Tipo de Equipo | Ejemplos | |---|---| | Por área | Equipo de Producción, Equipo de Almacén, Equipo de Servicios | | Por función | Equipo de Mantenimiento, Inspectores de Calidad, Equipo de Saneamiento | | Por turno | Turno de Mañana, Turno de Noche, Equipo de Fin de Semana | | Por especialidad | Equipo Eléctrico, Técnicos de HVAC, Equipo de Plomería | Consejos - Use nombres de equipo claros y descriptivos que todos entenderán - Mantenga los equipos enfocados — equipos más pequeños con responsabilidades claras funcionan mejor que grupos grandes genéricos - Un usuario puede pertenecer a múltiples equipos - Revise las composiciones de equipo periódicamente a medida que cambian los roles