Crear una Plantilla de Procedimiento

Construya una lista de verificación paso a paso que los operadores siguen para ejecutar un proceso de manera consistente.

Antes de comenzar

• Necesita permisos de Gestor o superior
• Las plantillas de procedimiento solo usan respuestas Sí / No / N/A — para necesidades más complejas, use una Plantilla de Inspección

Cuándo usar una Plantilla de Procedimiento

Las plantillas de procedimiento son ideales para:

• Procesos lineales, paso a paso
• Listas de verificación de cumplimiento
• Procedimientos operativos estándar (POE)
• Listas de verificación simples

Si necesita entradas numéricas, campos de texto, fotos u opciones de selección múltiple, cree una Plantilla de Inspección en su lugar.

Pasos

Paso 1: Acceder al módulo de Plantillas

1. Haga clic en Plantillas en la barra de navegación izquierda
2. Haga clic en Nueva Plantilla
3. Seleccione Procedimiento de las opciones de tipo de plantilla

Paso 2: Ingresar información básica

1. Ingrese un Título que describa el procedimiento (ej., "Procedimiento de Arranque de Máquina")
2. Agregue una Descripción explicando qué cubre el procedimiento
3. Agregue Etiquetas para categorizar (ej., Operaciones, Seguridad, Mantenimiento)

Paso 3: Agregar pasos

Cada paso en una plantilla de procedimiento es una pregunta con opciones de respuesta Sí / No / N/A:

1. Haga clic en Campo para agregar un nuevo paso desde el menú derecho
2. Ingrese la descripción del paso (ej., "Verificar que el interruptor de energía esté en posición APAGADO")
3. Las opciones de respuesta se configuran automáticamente como Sí / No / N/A
4. Seleccione Campo requerido si quiere que la respuesta tenga que ser respondida obligatoriamente.

Los operadores marcarán cada paso como:

• Sí — Paso completado exitosamente
• No — El paso no pudo ser completado
• N/A — El paso no aplica

Paso 4: Organizar con secciones

Agrupe pasos relacionados bajo secciones:

1. Agregue una Sección desde el menú derecho
2. Nombre la sección (ej., "Verificaciones Pre-Arranque", "Secuencia de Arranque")
3. Agregue campos dentro de cada sección

Paso 5: Agregar páginas (opcional)

Para procedimientos más largos, use múltiples páginas:

1. Agregue una Página desde el menú derecho
2. Nombre la página
3. Agregue secciones y pasos a cada página

Paso 6: Guardar la plantilla

1. Revise la estructura de su procedimiento
2. Haga clic en Guardar
3. La plantilla aparece en la lista principal de Plantillas

Consejos

• Escriba los pasos como instrucciones claras y accionables

• Ordene los pasos en la secuencia exacta en que deben realizarse

• Use la opción N/A para pasos que pueden no aplicar en todas las situaciones

• Mantenga las descripciones de los pasos concisas — una acción por paso

Ejemplo de Estructura

Procedimiento de Arranque de Máquina