Cree inspecciones programadas para garantizar que las verificaciones rutinarias se realicen de manera consistente. Asigne inspecciones a usuarios o equipos específicos con fechas de inicio, fechas de vencimiento y patrones de recurrencia definidos.
Antes de comenzar
- Necesita el rol de Gestor o superior para programar inspecciones
- Deben existir plantillas de inspección en su organización
- Los usuarios o equipos que desea asignar deben estar configurados en Zeltask
Pasos
Paso 1: Acceder al módulo de Inspecciones
- Haga clic en Inspecciones en la barra de navegación izquierda
- Verá la vista principal con las tarjetas de inspección
- Haga clic en Programar
Paso 2: Seleccionar una plantilla
- Elija la plantilla que desea programar
- La plantilla define las preguntas, secciones y condiciones para este tipo de inspección
Paso 3: Establecer las fechas
- Fecha de inicio: cuándo la inspección estará disponible. No puede ser anterior a hoy.
- Fecha de vencimiento (opcional): hasta cuándo se puede completar una inspección única; en una inspección que se repite, hasta cuándo se repite. No puede ser anterior a la fecha de inicio.
Paso 4: Configurar la recurrencia (opcional)
Elija con qué frecuencia debe repetirse esta inspección:
| Recurrencia | Descripción | Configuraciones adicionales |
|---|---|---|
| Ninguna | Inspección única | — |
| Diaria | Se repite todos los días | — |
| Semanal | Se repite semanalmente | Seleccione los días de la semana |
| Mensual | Se repite mensualmente | Seleccione el día del mes, frecuencia |
| Anual | Se repite anualmente | Seleccione el mes y el día |
Según su selección, aparecen opciones de configuración adicionales:
- Cuántos meses/años entre ocurrencias
- Qué día del mes
- Qué días de la semana
Paso 5: Configurar opciones de finalización
Active Permitir ejecución tardía si quiere que una inspección que no se hizo en su fecha se pueda completar después. Si la deja desactivada (opción por defecto), solo se puede realizar la inspección del día; una fecha que ya pasó se pierde.
Paso 6: Asignar la inspección
Elija quién debe completar esta inspección:
| Tipo de asignación | Cuándo usar |
|---|---|
| Usuario | Una persona específica es responsable |
| Equipo | Cualquier miembro del equipo puede completarla |
Puede asignar tanto a un usuario como a un equipo si es necesario.
Paso 7: Guardar la programación
- Revise todas las configuraciones
- Haga clic en Guardar
La inspección programada se crea y los usuarios o equipos asignados reciben una notificación.
Qué sucede después de programar
- La inspección aparece en la vista Programado
- Los usuarios y equipos asignados son notificados
- En la fecha de inicio, la inspección está disponible para su ejecución
- Para inspecciones recurrentes, se generan nuevas instancias automáticamente según su configuración de recurrencia
Ver Inspecciones Programadas
Para ver todas las inspecciones programadas:
- Abra el módulo de Inspecciones
- Cambie a la vista Programado
- Vea todas las inspecciones próximas con:
- Nombre de la plantilla
- Fecha de creación
- Descripción
- ID
- Fecha y hora programada
- Usuarios y equipos asignados
- Preguntas en la inspección
Consejos
- Establezca fechas de vencimiento realistas que den a los asignados suficiente tiempo para completar de manera exhaustiva
- Use recurrencia semanal para verificaciones rutinarias como inspecciones de seguridad previas al turno
- Use recurrencia mensual para auditorías periódicas y revisiones de equipos
- Asigne a equipos cuando cualquier miembro calificado pueda completar la inspección
- Asigne a usuarios específicos para responsabilidad en inspecciones críticas
- Revise las inspecciones programadas regularmente para asegurar la cobertura