Crear una Plantilla de Inspección

Construya una plantilla de inspección reutilizable con preguntas, secciones y lógica condicional que los operadores utilizarán para ejecutar verificaciones estandarizadas.

Antes de comenzar

• Necesita permisos de Gestor o superior
• Planifique la estructura de su inspección: qué preguntas, en qué orden, qué disparadores

Pasos

Paso 1: Acceder al módulo de Plantillas

1. Haga clic en Plantillas en la barra de navegación izquierda
2. Haga clic en Nueva Plantilla
3. Seleccione Inspección de las opciones de tipo de plantilla

Paso 2: Ingresar información básica

1. Ingrese un Título que describa claramente la inspección (ej., "Verificación de Seguridad Diaria Pre-Turno")
2. Agregue una Descripción explicando el propósito y alcance
3. Agregue Etiquetas para categorizar la plantilla (ej., Seguridad, Mantenimiento, Calidad)

Paso 3: Agregar preguntas

Use el menú del lado derecho para agregar preguntas. Para cada pregunta:

1. Haga clic en Campo para agregar una nueva pregunta
2. Ingrese el texto de la pregunta
3. Seleccione el tipo de respuesta
4. Marque como Campo requerido si la pregunta debe ser respondida

Tipos de respuesta disponibles para plantillas de inspección:

• Campo de texto
• Campo numérico
• Opción única
• Opción múltiple
• Sí / No / N/A
• Fecha y hora
• Archivos multimedia
• Ubicación
• Activo
• Instrucción (texto informativo)

Paso 4: Organizar con secciones

Agrupe preguntas relacionadas bajo secciones:

1. Agregue una Sección desde el menú derecho
2. Nombre la sección (ej., "Condición del Equipo", "Verificaciones de Seguridad")
3. Arrastre preguntas a la sección o agregue nuevas preguntas dentro de ella

Paso 5: Agregar páginas (opcional)

Para inspecciones más largas, divida el contenido en múltiples páginas:

1. Agregue una Página desde el menú derecho
2. Nombre la página
3. Agregue secciones y preguntas a cada página

Esto ayuda a los operadores a navegar inspecciones complejas sin abrumarlos.

Paso 6: Configurar condiciones y disparadores (opcional)

Haga que las preguntas activen acciones basadas en las respuestas:

1. Seleccione una pregunta
2. Agregue una condición (ej., "Si la respuesta es No")
3. Seleccione un disparador:

• Solicitar acción: Aparece un campo de texto donde se puede agregar una descripción (opcional), para dar contexto sobre la opción requerida.
• Crear un ticket
• Notificar a alguien: Se abre un modal donde debe seleccionar a la persona y/o equipo al que se quiera notificar.
• Solicitar evidencia
• Campo anidado: Aparece otro campo de pregunta para poder hacer una pregunta extra dependiendo de lo que sea necesario. Esta segunda pregunta también cuenta con opción de configurar condiciones y disparadores.

Paso 7: Guardar la plantilla

1. Revise la estructura completa de su plantilla
2. Haga clic en Guardar
3. La plantilla aparece en la lista principal de Plantillas

La plantilla ahora está disponible para programación y ejecución.

Consejos

• Comience con las verificaciones más críticas primero
• Use texto de pregunta claro y sin ambigüedades
• Agrupe preguntas relacionadas en secciones para un flujo lógico
• Agregue instrucciones antes de secciones complejas para guiar a los operadores
• Configure disparadores para respuestas no conformes para asegurar que los problemas sean capturados
• Pruebe la plantilla ejecutándola usted mismo antes de implementarla