Agregue proveedores a Zeltask para centralizar la información de contacto y rastrear relaciones con proveedores de servicios externos.
Antes de Comenzar
- Necesita permisos de Administrador o Gestor para crear proveedores
- Tenga lista la información básica del proveedor (nombre de la empresa, contacto)
Pasos
Paso 1: Abrir el módulo de Proveedores
- Haga clic en Proveedores en la barra lateral izquierda
- Se carga la lista de proveedores con los proveedores existentes
Paso 2: Comenzar a crear un proveedor
- Haga clic en + Crear Proveedor en la esquina superior derecha
- Se abre el formulario de creación de proveedor
Paso 3: Ingresar información de la empresa
Complete los siguientes campos:
| Campo | Descripción | Requerido |
|---|---|---|
| Nombre del Proveedor | Nombre de la empresa u organización | Sí |
| ID de Referencia | Proporciona un identificador interno personalizado | No |
| Descripción | Agrega más información sobre el proveedor | No |
Paso 4: Agregar contactos
Agregue contactos para hacer seguimiento de las personas con las que trabaja en este Proveedor.
- Haga clic en Agregar Contacto
- Complete los datos de contacto: nombre, correo electrónico, posición y teléfono
- Haga clic en Guardar
Paso 5: Guardar el proveedor
- Revise la información ingresada
- Haga clic en Guardar
Consejos
- Use el nombre oficial de la empresa para facilitar la búsqueda
- Agregue direcciones de correo electrónico generales (como soporte@empresa.com) además de contactos individuales
- Incluya detalles de garantía en la descripción para referencia rápida
- Mantenga la información actualizada cuando cambien los contactos