Invite a miembros del equipo a unirse a su organización en Zeltask enviándoles una invitación por correo electrónico. Cada usuario obtiene sus propias credenciales de inicio de sesión y nivel de permisos según su rol en la organización.
Antes de Comenzar
- Necesita permisos de Administrador para invitar usuarios
- Tenga lista la dirección de correo electrónico del usuario
Acceder a la Gestión de Usuarios
- Haga clic en Configuración en la barra lateral
- Bajo Configuración, haga clic en Personas
Pasos
Paso 1: Iniciar la Invitación
- En la vista de Personas, haga clic en Invitar Personas o +
Paso 2: Ingresar el Correo Electrónico
Ingrese la dirección de correo electrónico del usuario que desea invitar:
| Campo | Descripción | Requerido |
|---|---|---|
| Correo electrónico | Dirección de correo donde se enviará la invitación | Sí |
Paso 3: Asignar Permisos
Seleccione el nivel de permisos apropiado para este usuario:
| Nivel de Permisos | Uso Típico |
|---|---|
| Miembro Externo | Acceso limitado para contratistas o colaboradores externos |
| Miembro de Staff | Acceso estándar para miembros del equipo de primera línea |
| Gestor | Acceso elevado para supervisores y líderes de equipo |
| Administrador | Acceso completo para administradores de la plataforma |
| Super Administrador | Dueño de la organización. Es el único que puede cambiar la configuración de la organización |
Paso 4: Asignar a un equipo (Opcional)
- Seleccione el equipo al cual esta persona va a pertenecer
Paso 5: Enviar la Invitación
- Revise la información ingresada
- Haga clic en Enviar Invitación
El usuario recibirá un correo electrónico con instrucciones para unirse a su organización y crear su contraseña.
Estados de Usuario
Después de enviar una invitación, los usuarios aparecen en la lista con uno de estos estados:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Invitado | La invitación se envió pero el usuario aún no la ha aceptado |
| Activo | El usuario aceptó la invitación y puede acceder a la plataforma |
Después de Invitar un Usuario
- Monitoree el estado — Verifique si el usuario ha aceptado la invitación
- Haga seguimiento — Si la invitación no se acepta, contacte al usuario para verificar que recibió el correo
- Agregue a equipos — Una vez activo, asigne al usuario a los equipos relevantes
Editar Persona
- Ubique a la persona que quiere editar su información, puede usar el buscador o filtrar por Rol o Estado
- Haga clic en el menú de Opciones
- Haga clic en Editar
- Edite la información necesaria
- Haga clic en Guardar
Eliminar Persona
- Ubique a la persona que quiere eliminar, puede usar el buscador o filtrar por Rol o Estado
- Haga clic en el menú de Opciones
- Haga clic en Eliminar
- Confirme la eliminación
Ver detalle de información
- Ubique a la persona. Puede usar el buscador o filtrar por Rol o Estado
- Haga clic en el menú de Opciones
- Haga clic en Ver
Vista de detalle
En esta vista podrá ver en la sección de Resumen de la información de la persona: Nombre, Correo electrónico, Posición, Estado, Equipos asignados y Última sesión.
Y en la sección de Actividad, podrá ver las fechas de las últimas actualizaciones de las personas
Consejos
- Use direcciones de correo electrónico de trabajo para una identificación más fácil
- Comience a los usuarios con el nivel mínimo de permisos que necesitan
- Revise periódicamente las invitaciones pendientes y haga seguimiento si es necesario
- Los usuarios pueden actualizar su propia información de perfil después de aceptar la invitación