Construya su plantilla agregando preguntas con diferentes tipos de respuesta, organizándolas en secciones y marcando campos obligatorios.
Antes de comenzar
- Necesita permisos de Gestor o superior
- Debe estar creando o editando una plantilla
Pasos
Paso 1: Abrir el editor de plantillas
Ya sea:
- Crear una nueva plantilla mediante Nueva Plantilla
- O hacer clic en una plantilla existente y seleccionar Editar
Paso 2: Agregar una pregunta
- En el menú del lado derecho, haga clic para agregar un campo
- La pregunta aparece en la estructura de la plantilla
- Ingrese el texto de su pregunta
Paso 3: Seleccionar el tipo de respuesta
Haga clic en la pregunta para configurarla:
Para Plantillas de Inspección:
| Tipo | Descripción | Cuándo usar |
|---|---|---|
| Campo de texto | Entrada de texto abierta | Descripciones, observaciones, notas |
| Campo numérico | Solo números | Mediciones, conteos, temperaturas |
| Opción única | Elegir una opción | Categorías, estados (Bueno/Malo) |
| Opción múltiple | Elegir múltiples opciones | Listas de verificación multi-condición |
| Sí / No / N/A | Elección de tres opciones | Verificaciones rápidas |
| Fecha y hora | Selector de fecha/hora | Marcas de tiempo, programaciones |
| Multimedia | Carga de fotos/videos | Evidencia, documentación |
| Ubicación | Seleccionar de ubicaciones | Verificaciones específicas de sitio |
| Activo | Seleccionar de activos | Inspecciones de equipos |
| Instrucción | Mostrar solo texto | Orientación, sin respuesta requerida |
Para Plantillas de Procedimiento:
- Solo Sí / No / N/A está disponible
Paso 4: Configurar opciones (para tipos de selección)
Para Opción única u Opción múltiple:
- Haga clic en la pregunta
- Agregue las opciones que los operadores pueden elegir
- Reordene las opciones si es necesario
Ejemplo: "Condición del equipo" con opciones: Excelente, Bueno, Regular, Deficiente
Paso 5: Marcar como obligatorio (opcional)
- Seleccione la pregunta
- Active el interruptor de Campo requerido
- Los operadores deben responder esta pregunta para completar la inspección
Paso 6: Organizar con secciones
Agrupe preguntas relacionadas:
- Agregue una Sección desde el menú derecho
- Nombre la sección
- Arrastre preguntas existentes a la sección, o agregue nuevas preguntas dentro de ella
Las secciones ayudan a los operadores a entender la agrupación lógica de preguntas.
Paso 7: Reordenar preguntas
- Arrastre y suelte preguntas para reordenarlas
- Mueva preguntas entre secciones según sea necesario
- El orden en la plantilla es el orden que los operadores verán
Paso 8: Eliminar preguntas
- Seleccione la pregunta
- Haga clic en la opción de eliminar
- Confirme la eliminación
Nota: Las preguntas eliminadas no pueden recuperarse después de guardar.
Consejos
- Use texto de pregunta claro y específico — evite la ambigüedad
- Haga coincidir el tipo de respuesta con la respuesta esperada (no use texto para preguntas de sí/no)
- Marque las verificaciones críticas de seguridad como obligatorias
- Use instrucciones para proporcionar contexto antes de secciones complejas
- Mantenga las preguntas concisas — la orientación detallada puede ir en la descripción
- Pruebe el flujo revisando la plantilla como la vería un operador