Proveedores
Registre proveedores y sus contactos
Crear un Proveedor
Agregue proveedores a Zeltask para centralizar la información de contacto y rastrear relaciones con proveedores de servicios externos. Antes de Comenzar - Necesita permisos de Administrador o Gestor para crear proveedores - Tenga lista la información básica del proveedor (nombre de la empresa, contacto) Pasos Paso 1: Abrir el módulo de Proveedores 1. Haga clic en Proveedores en la barra lateral izquierda 2. Se carga la lista de proveedores con los proveedores existentes Vendors module main view with list of existing vendors Paso 2: Comenzar a crear un proveedor 1. Haga clic en + Crear Proveedor en la esquina superior derecha 2. Se abre el formulario de creación de proveedor Vendors module main view with + Crear Proveedor button highlighted in the top-right corner Paso 3: Ingresar información de la empresa Complete los siguientes campos: | Campo | Descripción | Requerido | |---|---|---| | Nombre del Proveedor | Nombre de la empresa u organización | Sí | | ID de Referencia | Proporciona un identificador interno personalizado | No | | Descripción | Agrega más información sobre el proveedor | No | Vendor creation form with Nombre del Proveedor set to Proveedor de refrigeración, Reference ID and Description completed Paso 4: Agregar contactos Agregue contactos para hacer seguimiento de las personas con las que trabaja en este Proveedor. 1. Haga clic en Agregar Contacto 2. Complete los datos de contacto: nombre, correo electrónico, posición y teléfono 3. Haga clic en Guardar Contact form with name, email, position Técnico de servicio and phone completed Paso 5: Guardar el proveedor 1. Revise la información ingresada 2. Haga clic en Guardar Vendors list showing the new Proveedor de refrigeración card Consejos - Use el nombre oficial de la empresa para facilitar la búsqueda - Agregue direcciones de correo electrónico generales (como soporte@empresa.com) además de contactos individuales - Incluya detalles de garantía en la descripción para referencia rápida - Mantenga la información actualizada cuando cambien los contactos
Agregar Contactos de Proveedor
Pasos Paso 1: Abrir los detalles del proveedor 1. Haga clic en Proveedores en la barra lateral 2. Localice y haga clic en el proveedor que desea actualizar 3. Se abre la vista de detalles del proveedor Vendor detail view of Proveedor de refrigeración opened from the Vendors list Paso 2: Agregar un contacto 1. En la sección de contactos, haga clic en Agregar Contacto 2. Se abre el formulario de contacto Vendor detail view contacts section with Agregar Contacto button highlighted Paso 3: Ingresar información del contacto Complete los siguientes campos: | Campo | Descripción | Requerido | |---|---|---| | Nombre | Nombre completo de la persona de contacto | Sí | | Cargo | Título del trabajo o rol | No | | Teléfono | Número de teléfono directo | No | | Correo electrónico | Dirección de correo del contacto | No | Contact form with Nombre, Cargo set to Jefe de servicio técnico, Teléfono and Correo electrónico completed Paso 4: Guardar el contacto 1. Revise la información del contacto 2. Haga clic en Guardar El contacto se agrega al registro del proveedor. Vendor detail view contacts section showing the newly added contact Gestionar Contactos Existentes Editar un Contacto 1. En los detalles del proveedor, localice el contacto 2. Haga clic en el icono Editar 3. Actualice la información según sea necesario 4. Haga clic en Guardar Eliminar un Contacto 1. En los detalles del proveedor, localice el contacto 2. Ponga el mouse encima del contacto que quiere 3. Haga clic en el icono Eliminar 4. Confirme la eliminación PRO-02-05 Consejos - Agregue los contactos más importantes primero (aquellos que su equipo usa con más frecuencia) - Incluya tanto números de teléfono como direcciones de correo electrónico cuando estén disponibles - Mantenga los contactos actualizados cuando los representantes del proveedor cambien
Vista de Detalles del Proveedor
La vista de detalles del proveedor muestra toda la información sobre un proveedor en un solo lugar, incluyendo información de contacto, registros vinculados e historial de interacciones. Acceder a los Detalles del Proveedor 1. Haga clic en Proveedores en la barra lateral 2. Localice el proveedor en la lista 3. Haga clic en la tarjeta del proveedor para abrir la vista de detalles Vendors list with the Proveedor de refrigeración card highlighted Secciones de la Vista de Detalles Información de la Empresa La sección superior muestra información básica del proveedor: | Campo | Descripción | |---|---| | Nombre | Nombre de la empresa del proveedor | | ID de referencia | Código de ID | | Descripción | Información más detallada sobre el proveedor | | Contactos | Lista de contactos que trabajan en esta empresa | Contactos Lista de personas de contacto individuales asociadas con el proveedor: - Nombre y cargo - Información de contacto directo (teléfono, correo electrónico) Vendor detail view showing company information, reference ID, description and contacts list Acciones Disponibles Desde la vista de detalles, puede: | Acción | Descripción | |---|---| | Editar | Modificar la información del proveedor | | Agregar Contacto | Agregar una nueva persona de contacto | | Eliminar | Eliminar el registro del proveedor | Consejos - Revise la información del proveedor periódicamente para asegurar que esté actualizada